Хитрая комбинация. Подконтрольная Алексею Мордашову Северсталь-Авто (входит в Северсталь-групп) объявила о намерении провести IPO.

05/04/2005 18:19:47
http://www.profile.ru

Подконтрольная Алексею Мордашову Северсталь-Авто (входит в Северсталь-групп) объявила о намерении провести IPO. Около 30% акций Северсталь-Авто, принадлежащие компании Newdeal Investments Ltd. (владеет 87,7% акций Северсталь-Авто), пройдут листинг на ММВБ и РТС. Аналитики предполагают, что одновременно с проведением IPO Северсталь-Авто официально объявит о покупке Завода микролитражных автомобилей (ЗМА) у КамАЗа.

Напомним, что в конце 2004 годаСеверсталь-Авто⌡ получила лицензию южнокорейской SsangYong Motor на сборку внедорожника Rexton и сейчас подыскивает площадку для сборки. Недавно появилась информация, что такой площадкой может стать ЗМА, который Северсталь-Авто якобы намерена купить у КамАЗа, но в обеих компаниях эту информацию опровергли. Тем не менее недавно глава Северсталь-Авто Вадим Швецов пообещал, что площадка для сборки Rexton будет найдена до конца июня этого года, а эти сроки совпадают с заявленными ныне сроками по проведению IPO. Вероятно, о приобретении ЗМА мы узнаем, когда Северсталь-Авто перед IPO будет раскрывать информацию о себе и анонсировать планы на будущее. Сборка Rexton . едва ли не единственный перспективный проект Северсталь-Авто сегодня, и, может быть, компания захочет раскрыть все его детали накануне IPO, дабы привлечь внимание инвесторов к своим акциям, . полагает один из аналитиков.

По разным оценкам, IPO принесет Северсталь-Авто $130.150 млн., и примерно половина этих средств будет направлена на развитие Северсталь-Авто. Сперва Newdeal Investments Ltd. продаст 30% из принадлежащих ей акций, а половину вырученных средств направит на выкуп допэмиссии Северсталь-Авто в размере 15%, которая последует сразу за IPO. В результате на балансе Newdeal Investments Ltd. останется 63,2% акций Северсталь-Авто вместо нынешних 87,7%. Ведущим организатором предложения и менеджером книги заявок выступит Deutsche UFG (бренд Deutsche Bank и UFG, используемый для совместной деятельности), совместным менеджером . Тройка Диалог.