Спрос на облигации "КАМАЗа" серии БО-03 составил 2,75 млрд рублей

05/10/2012 15:09:37
новый камаз

ОАО "КАМАЗ" 1 октября успешно закрыло книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-03. Общий спрос превысил 2,75 млрд рублей. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 10 – 10.75%. Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 10.50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10.78% годовых.

Объем размещения составляет 2 млрд рублей по цене 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, оферт не предусмотрено. Размещение выпуска состоится 4 октября 2012 на ФБ ММВБ.

Организатором выпуска выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторы –ОАО «Банк Москвы», СБ Банк (ООО) и ТКБ Капитал (ЗАО) Андеррайтеры – ООО «УК «Райффайзен Капитал», ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО КБ «РУСНАРБАНК». Соандеррайтеры – ЗАО ИК "Ай Кью Кэпитал", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Тверьуниверсалбанк" и ЗАО Инвестиционная компания "Финансовый Дом".

Источник: www.cbonds.info